Le client doit déjà exister dans la base Engage (Notion) : les automatisations le créent depuis le web. Cette application ne crée pas de client. Pour un nouveau client, ouvre-le d'abord dans Notion.

Factures, devis, provisions et notes de frais de ce client. Clique « Aperçu » pour voir le contenu.

Remboursement de frais engagés. Sans IGI. Série NF. Joins un ou plusieurs justificatifs PDF ; ils seront classés et envoyés au client avec la note.

Un projet Word ne consomme pas de numéro. Une fois modifié et reconverti en PDF, dépose le PDF ici : le numéro est alors attribué définitivement et le document entre dans la base.

Documents envoyés au client en attente de retour (justificatif de paiement, devis signé, lettre de mission signée). Relances automatiques J+5 / J+10 / J+15 par brouillon dans ta boîte. Tu peux stopper les relances d'un client.